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Categoría: Otros
- Maquinaria |
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 Mercado de Maquinaria Agrícola Argentino 2004.
Tendencias 2005.
Versión actualizada al 18/02/2005
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El año 2004 fue bueno para la Maquinaria
Agrícola Argentina dado que se vivió una euforia en los primeros 5
meses del año, debido a la alta rentabilidad del cultivo de Soja,
con valores entre $600 y $700 la tonelada; Soja realizada con
valores de insumos y costos de la tierra, un 20% por debajo de los
valores actuales.
Frente a una demanda muy ansiosa de hacerse de
cosechadoras, tractores, sembradoras y pulverizadoras en cierta
parte insatisfecha por la oferta, se produjeron durante los primeros
meses del 2004, ventas anticipadas que amortiguaron la caída del
mercado a partir del mes de agosto, porque muchas fábricas tenían
vendido el 100% de su producción 4 meses antes de finalizar el
año.
El año 2004 finaliza con un total de
inversiones en maquinaria de aproximadamente un 21,2% superior al
2003 que fue muy bueno; recordar que el 2003 terminó con un
incremento del 141% con respecto al muy deprimido 2002.
Evaluado en millones de dólares, el año 2004
es un 9,3% superior al año 1997, otro año récord del precio
internacional de la Soja. Es pertinente hacer la salvedad de que con
un dólar del año 2004 se compró más máquina de lo que se
compraba con un dólar del año 1997.
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| FUENTE: CAFMA.
AFAT, INTA Manfredi – COTIZACION 2004 – 1 U$S = 3$ |
Figura 1.
Evolución de la inversión en Maquinaria Agrícola, en millones de dólares.
Aclaración: Este
cuadro incluye para los años 1997 – 1998 ventas de maquinas para cultivos
regionales como cosechadoras de algodón, cosechadoras y arrancadoras de
Maní, algunas maquinas especificas para Poroto y Arroz, que a partir del año
1999 hasta el presente, casi desaparecieron del mercado, al igual que los
implementos de labranza, esto explica en parte la brusca caída de las
inversiones totales en maquinaria en nuestro país
 Mercado de
Maquinaria Agrícola Argentina: Tendencias y Novedades presentes en
Feriagro 2005
La campaña agrícola 2004 / 2005 promete una
producción de granos récord, pero dada la caída de los precios de
las comodities en el mercado mundial su valor será igual o inferior
al de la campaña anterior.
Esto indica menores ingresos para los
propietarios de tierra que reciben una renta fija en valor producto,
como así también para aquellos que prestan servicios con el mismo
sistema.
Pero es oportuno reconocer que en muchas zonas
donde la sequía fue muy dura en la campaña pasada VS las
excelentes condiciones agroalimentarias actuales, los números
pueden ser inclusive mejores que los del año anterior. Dicho de
otra forma, existen muchas zonas del país donde esta campaña
debido a la alta productividad, (rendimientos de indeficiencia
económica superados holgadamente) los recursos serán mayores que
la pasada campaña, y ello puede neutralizar en cierta forma el
efecto negativo de los bajos precios de los granos.
Muchas de esas personas (los que siembran por
contrato en valor producto fijo), son los que más invierten en
maquinaria, por lo tanto como se dice en el campo, una de cal y otra
de arena, dejará una mezcla de pronósticos de inversión en
maquinaria con un mercado potencial un 15 a 20% menor al 2004 y
similar al 2003, pero con menor rentabilidad para las empresas
industriales metalmecánica relacionadas al agro.
Rubros que más crecieron porcentualmente durante el año 2004.
| Rubros |
%
de Incrementos |
| Cosechadoras |
11% |
| Tractores |
35% |
| Sembradoras grano
grueso y fino (S.D.) |
9.5% |
| Cabezales Maiceros |
11.6% |
| Cabezales Girasoleros |
46% |
| Tolvas
Autodescargables |
18% |
| Equipos forrajeros
(corta hilerados, picadoras,rotoenfardadoras, mixes, etc.) |
45% |
| Equipos de riego
pívot central |
66% |
| Pulverizadora
Autopropulsada |
12% |
| Pulverizadora de
Arrastre |
7% |
| Equipamiento para
secado, almacenaje y acondicionado
de grano |
15% |
| Equipamiento de alta
complejidad:monitores
de siembra, monitores de rendimiento, banderilleros
satelitales, GPS, etc |
50% |
| Equipamientos de baja
complejidad: casillas Acoplados
pequeños, tanques, etc. |
15% |
Fuente: INTA Manfredi
El mercado está marcando algunas tendencias
hacia la estabilización de la oferta y demanda, existiendo
entrega inmediata en casi todos los rubros. Siguiendo la lógica
de que los equipos más retrasados en venta durante el año 2003,
se recuperaron más porcentualmente en el número de unidades
vendidas en el 2004; es evidente una recuperación de las ventas
de los equipos para forraje conservado, dado el retraso en la
reposición sufrido en los últimos años y el buen futuro de la
ganadería argentina de carne y leche en los próximos años, que
alienta a las inversiones en maquinaria.
También se nota una mayor inversión en los
equipos de riego dado el alto costo de la tierra en relación al
costo de los equipos. "Hoy resulta un buen negocio crecer
verticalmente"; el crecimiento en escala horizontal está
frenado por el alto costo de la tierra y los arrendamientos que
superan en promedio los 1.000 kg. / ha. de Soja.
Las pulverizadoras autopropulsadas se están
manteniendo con buena demanda debido al temor a la "roya de
la soja" y las exigencias en calidad de aplicación que esta
enfermedad provoca con demanda puntual de aplicaciones; además
los productores de gran escala están reemplazando las
pulverizadoras de arrastre por autopropulsadas.
Las sembradoras no incrementaron
significativamente el número de unidades vendidas, pero sí lo
han hecho en su tamaño, equipamiento y valor unitario,
caracterizándose el mercado por una mayor exigencia en la
precisión de la entrega de semilla y fertilizante (en grano
grueso creció la demanda del distribuidor neumático).
Las 3080 cosechadoras vendidas durante el 2004
indican un incremento en relación al 2003 del 32%. Si bien, el
2004, constituye la inversión récord de los últimos 14 años, y
eso deja satisfecha a mucha gente y al país que ve renovar el
envejecido parque de cosechadoras. Recordar que durante el año
2003 las ventas de cosechadoras sufrió un incremento del 316%
respecto al 2002, esto debido a la mayor concientización sobre la
necesidad de aumentar la eficiencia de cosecha y post cosecha
donde existen pérdidas valuadas en 780 millones de dólares
anuales, y mucho de ello se debe a la falta de equipamiento para
cosechar en tiempo y forma.
En muchos rubros del Mercado de Maquinaria con
los últimos aumentos experimentados a raíz del fuerte incremento
en el hierro, acero y mano de obra, el valor de las máquinas,
cosechadoras y tractores ya se equipararon en dólares con los de
Diciembre del 2001; por otro lado hoy los productores necesitan un
20 a 30% más de toneladas de grano para comprar lo mismo que
compraron en la época más beneficiosa del 2003/2004.
Las ventas de tractores experimentaron un
importante aumento, 45% con un crecimiento de la preferencia por
los de doble tracción de 77%; el mercado fue dominado por los
tractores de origen brasilero, más del 75%, aunque se evidenció
un leve repunte de la participación de la industria nacional
durante el 2004.
Aclaración: Las buenas ventas de
cosechadoras, arrastran las ventas de tractores, dado que en los
actuales sistemas productivos basados en Soja y Siembra Directa el
uso del tractor llega a un 40% para arrastrar tolvas
autodesacargables de mayor capacidad durante la cosecha. La
potencia media del Mercado de Tractores esta en 103 CV, con
mayores exigencias del caudal y presión hidráulica.
¿Qué se espera para el año 2005?
El Mercado de Maquinaria Agrícolas a partir
del mes de Septiembre del 2004 entró en una meseta de demanda con
una tendencia preocupante para muchos rubros, entre los más
retraídos están: sembradoras, pulverizadoras de arrastre,
tractores y cosechadoras, existiendo expectativas por el mercado
de pulverizadoras autopropulsadas de alta prestación y alta
calidad de aplicación, (debido a la amenaza de la roya de soja y
la alta difusión del chorreado de UAN para la fertilización
nitrogenada de gramíneas); en máquinas forrajeras para heno,
silaje, extracción y suministro se espera una buena recuperación
del mercado.
También se espera una gran adopción del
embolsado de grano seco dada la alta producción esperada para
esta campaña (más de 75 millones de toneladas de grano), el bajo
precio de los granos y la baja capacidad de acopio puntual, lo que
demandará un gran número de máquinas embolsadoras y bolsas para
los meses de febrero, marzo y abril, y de extractores a partir de
mayo en adelante.
También se espera igual reacción en la venta
de silos, secadoras y camiones de transporte de granos.
¿Qué factores deben mejorar para mantener el nivel de ventas de maquinarias
del 2004 lo que evitaría el desempleo en el sector?
-
Concretar una buena cosecha gruesa con
altos rendimientos y calidad de grano.
-
Mejoras en los precios de algunas
commodities y cultivos regionales.
-
Mejoras en el precio y eliminación de
barreras exportadoras para el mercado de la carne bovina, con
crecimiento de la demanda interna.
-
Líneas de créditos con tasas más bajas
y mayor flexibilización en las exigencias en carpetas de
clientes. Mayor desarrollo del lising.
-
Facilidades crediticias para la
comercialización de máquinas usadas, situación que hoy
ahoga a la red de concesionarios.
-
Mejoras competitivas para la industria
nacional como reguladora del precio de la maquinaria
importadas, algunas medidas como ser el saldo del IVA técnico
de los fabricantes, están siendo estudiadas por el Gobierno.
-
Importantes incentivos para el productor
que adquiera maquinaria nueva, amortización acelerada, por
ejemplo.
-
Valor de la tierra y alquiler de los
campos acorde a la rentabilidad que ofrecen hoy los cultivos
frente a precios bajos de los granos, y mayor costo de fletes
nacionales e internacionales (menor rentabilidad).
-
Mejora en la productividad de los sistemas
agrícolas con mayor sustentabilidad a través de:
-
Rotaciones y
secuencia de cultivos con balance positivo del carbono (mayor gramíneas).
-
Planificación de
fertilización en sistemas productivos con balance neutro de nutrientes.
-
Mejoras
sustánciales en la aplicación de tecnología de manejo muchas veces de
costo cero. Mayor capacitación con mejor seguimiento a nivel de lote
-
Buenos análisis
agronómicos y económicos sobre los reales beneficios que proporciona la
maquinaria propia, disponible en el momento oportuno. El costo de
oportunidad de siembra, pulverización y cosecha muy pocas veces se ve
reflejado en los fríos análisis económicos.
-
La aprobación de algunas leyes como ser
la de Biocombustibles, entre otras cosas posibilitaría una
mayor demanda de algunos granos (Maíz, Soja), generando
nuevas inversiones y puestos de trabajo con valor agregado.
-
Mejoras impositivas para quienes agreguen
valor a la producción dentro de la cadena de agroalimentos,
con alta demanda laboral.
-
Incentivo para las economías basadas en
cultivos regionales como Arroz, Poroto, Algodón y Maní, por
ejemplo; cultivos altamente demandantes de mano de obra en el
interior del país.
-
Mejoras en la calidad y seguridad de la
maquinaria agrícola argentina, a través de procesos de
normalización y certificación con el objetivo de ser más
competitivo en el mercado interno y facilitar las
exportaciones. El desarrollo educativo en tecnología de
producto y fundamentalmente en proceso de alta complejidad
(Hardware y Software) tiene una importancia relevante frente a
un mundo tecnológicamente más exigente, donde la base de la
planificación futura del sector está muy de la mano del
aumento del petróleo, de la reducción de las emisiones
contaminantes, en el desarrollo de los materiales reciclados y
biomateriales, que pone a la industria de maquinaria agrícola
frente a una nueva exigencia, donde las máquinas deben ser
más automatizadas y robotizadas, más seguras para el
operador, menos contaminantes, más eficientes en el uso de la
energía, fabricadas con nuevos materiales biodegradables y/o
reciclables. Quienes no sigan estos procesos evolutivos pueden
perder el tren del progreso y por supuesto la competitividad
del mercado.
La Maquinaria Agrícola Argentina ocupa en
forma directa e indirecta más de 30.000 puestos de trabajo,
teniendo la industria nacional una representatividad en el volumen
total de las inversiones totales del 60%; esto indica un alto
potencial de crecimiento, en el mercado interno con una
posibilidad concreta de exportación que si bien está en una
etapa insipiente, últimamente se han realizando importantes
misiones y avances cualitativos que están dando su fruto
mostrando su potencial.
El sector puede crecer en los próximos años
en 15.000 puestos de trabajo; trabajar para concretarlo será
tarea de muchos empresarios y también de muchos funcionarios
públicos con poder de decisión dentro del sector; tanto uno como
otros desde hace un tiempo pretenden hablar el mismo idioma, lo
que resulta positivo.
| "Quien no
intenta lo imposible jamás logrará lo posible".
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Muchos pueblos del interior del país ocupan más del 40% de sus
puestos de trabajo en industrias metalmecánicas dedicadas al
agro. Son ejemplos: Firmat, Las Parejas, Las Varillas, Monte
Maíz, Bell Ville, Las Rosas, Armstrong, para mencionar algunas de
las aproximadamente 100 localidades del interior que tienen esta
fuente de ingreso.
Esto indica dos cosas: la importancia del
sector como fuente generadora de trabajo, por un lado, y por el
otro, el alto riesgo de estas poblaciones frente a una crisis de
competitividad y venta de maquinaria agrícola en nuestro país.
Autor: Ing. Agr. M. Sc. Mario Bragachini
Coordinador de los Proyectos Nacionales de INTA
Eficiencia de Cosecha y Post Cosecha
Agricultura de Precisión
INTA Manfredi
Web: www.agriculturadeprecision.org
E-mail: agprecision@correo.inta.gov.ar
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